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원스톱 상담지원 솔루션
보험 설계사의 스마트한 보장 설계와 상담을 위한 통합 솔루션
좋은 보험 하나만 추천해 주세요.
간단해 보이는 고객 요청, 설계사에게는 가장 어려운 과제입니다.
“고객님이 가입하신 보험 보장이 겹치거나 빠진 부분이 없는지, 또 보험료가 어떻게 변동되는지 하나 하나 꼼꼼히 확인해야합니다.”
“좋은 보험을 비교해보고 찾으려면 보험사 전산에 일일이 접속해야 하다보니 고객님께 빠르게 비교 결과를 보여드리기 어렵습니다.”
“보험 상품이 계속 새로 출시되고 특약이 워낙 복잡하고 조건이 자주 바뀌다보니 최신 상품 정보를 빠르게 파악해야하는게 큰 부담입니다.”
“고객님이 이해하실 때까지 어려운 보험 용어를 쉽게 풀어서 반복 설명해드려야 하는 이 과정이 단순하지 않아요.”
설계사의 모든 고민, ISP 하나로 끝!
고객 관리부터 보장 분석, 설계 · 추천까지 설계사의 전 과정을 원스톱으로 지원합니다.
언제 어디서든 이어지는 고객 관리
한 번 등록한 고객정보는 언제든지 끊김없이 안전하게 이어집니다.
고객 현황 관리
설계사의 이직이나 소속 이동과 상관없이 고객의 보험 현황, 건강, 가족·재무 정보가
안정적으로 보관·관리되어 지속적인 고객 관리가 가능합니다.
고객 일정 관리
고객 미팅, 보험금 청구 등 주요 일정과 이력 역시 함께 관리되어 고객과의 관계를 끊김
없이 이어갈 수 있습니다.
간편하고 신속한 보험 진단
빠른 분석과 명확한 결과로 고객에게는 신뢰를, 설계사에게는 전문성을 더합니다.
리포트로 완성하는 전문 설계
정확한 비교와 최적의 제안을 리포트로 제공해 설계사의 전문성을 강화합니다.
템플릿 기반 자동화
손쉬운 리포트 템플릿 작성
표준화된 리포트 템플릿으로 손쉽게 작성할 수 있습니다.
제작 시간 단축
리포트 제작 시간을 단축하여 반복 업무를 줄입니다.
